顧客管理ソフト

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顧客らくだプロ

特に注記がない場合、画面は「顧客らくだプロ」で説明しています。

操作の流れ 顧客管理

ステップ1

メインメニュー

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製品を起動すると、最初にメインメニューが表示されます。
すべての操作はこのメインメニューから行います。
行いたい操作はすべて分かりやすいアイコンで表示されているので、迷うことなく操作できます。
また、メインメニューの下部には「お知らせ機能」が表示されており、製品に関する重要なお知らせや、弊社からのお得な情報等が随時表示されます。

ステップ2

基礎情報

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メインメニューで[新規顧客]アイコンをクリックすると、顧客の基礎情報を登録するための画面が表示されます。
ここでは顧客の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスなど、顧客の基本となる情報を入力・管理します。
また、顧客の基礎情報の画面からは、会社名や法人番号、住所、電話番号、Eメールアドレスなどの顧客の会社情報を入力・管理することもできます。

ステップ3

詳細情報

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顧客登録画面で[詳細情報]タブをクリックすると、顧客の補足的な情報を登録するための画面が表示されます。
ここではウェブサイトの情報や、自由に項目を設定して「分類1~5」(※1)・「選択1~5」(※2)・「記念日1~2」(※3)を入力・管理します。

※1「分類1~5」は項目名を自由に編集し、テキストデータを登録できる項目です。
※2「選択1~5」は項目名を自由に編集し、「する/しない」「ある/なし」などの二者択一のデータを登録できる項目です。
※3「記念日1~2」は項目名を自由に編集し、任意の日付を登録できる項目です。

ステップ4

対応記録

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顧客登録画面で[対応記録]タブをクリックすると、顧客に対する具体的な対応の記録を管理するための画面が表示されます。
ここではお客様への対応記録を入力します。
アポイントの予定日時はいつか、前回の商談内容は何か、次回の訪問までにすべき事は何かなど、大切なお客様との個別対応を正確に記録でき、顧客との関係強化を図るための的確なアプローチを行います。

ステップ5

販売商品

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顧客登録画面で[販売商品]タブをクリックすると、顧客に販売した商品の履歴を管理するための画面が表示されます。
ここではお客様へ販売した商品の記録を入力します。
購入の記録を正確に残しておくことにより、アフターサービスを提供したり、関連する消耗品の提供や新商品を提案して新たな営業活動につなげたりと、幅広い用途にご利用いただけます。

顧客ソフトの便利な機能

一覧検索

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登録されている顧客を、基礎情報に登録されている内容をもとに条件を指定して抽出できます。
画面上部の検索エリアに、顧客コードや顧客氏名、電話番号、住所などの条件を指定して検索を行います。

[詳細検索条件]ボタンをクリックすると、さらに詳細な情報をもとに顧客を検索することができます。

多重検索

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登録されている顧客を、顧客の基礎情報と会社情報を組み合わせて抽出できます。また、1つの項目に複数の条件を指定して検索することが可能です。
さらに完全一致だけではなく、「○○を含む」や「○○で始まる」などの部分一致の条件や、「○○以上」のような比較条件を設定することもできます。

条件を組み合わせて作成した検索条件は、名前を付けて保存することが可能です。保存した検索条件は、リストから呼び出して簡単に再検索できます。

複合検索

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登録されている顧客を、顧客情報、会社情報、対応記録情報、販売商品情報のすべての条件を組み合わせて抽出できます。
例えば、「商品を3回以上購入した東京都に住む顧客」や、「5回以上来店した市内在住の顧客」、「先月にDMを送って、その後購入してくれた顧客」など、顧客情報をマーケティングに有効活用できます。

対応記録一覧

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すべての顧客に対する対応記録は、対応記録一覧画面から確認できます。
一覧では、画面上部の検索エリアに条件を指定し、対応記録を検索することが可能です。

対応予定カレンダー

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【対応予定カレンダー画面】
すべての顧客に対する対応記録の予定や実績は、カレンダー形式で確認できます。
訪問予定や来社予定など様々な予定の管理に活用できます。
また顧客に登録されている記念日も表示されるので、顧客との関係強化に役立てられます。

メール送信

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【一括メール配信画面】
メールマガジンやキャンペーン告知、新製品案内などに役立つ、一括メール配信機能を搭載。顧客の氏名などの情報を差し込めるパーソナライズ機能により、親しみのある効果的なメール配信を行えます。ファイルの添付も可能です。送信内容は「対応記録」に保存できるので、誰に何を送信したのか確実に管理できます。

台帳画面

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各種台帳では、会社や商品の検索・編集などの操作を行うことができます。

会社マスタ

登録した会社の一覧が表示されます。
画面上部の検索エリアから会社を検索し、編集することも可能です。

商品マスタ

登録した商品の一覧が表示されます。
あらかじめ商品をマスタに登録してから運用を開始することができますし、商品の販売記録を入力する際に、随時マスタに登録することも可能です。
画面上部の検索エリアから商品を検索し、編集することができます。

印刷画面

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電話帳や住所録などの一覧はもちろん、分類一覧や会社別一覧、各種の台帳など、顧客情報を様々な形式で印刷が可能です。
またDM送付に便利な宛名ラベルやハガキ印刷、書類送付に便利な封筒印刷などにも対応します。
さらに「○○在中」などの任意の文字を印字できる「封筒添え書き」機能も搭載しています。
加えてお中元やお歳暮の贈り先リストを抽出し、「年賀はがき」や「かもめ~る」の宛名印刷も行えます。
※宛名は、縦書・横書に対応。
※フォントの変更可能。

印刷種類や詳細については、印刷見本ページをご覧ください。
印刷見本ページへ

設定画面

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設定画面では、入力画面の動作や印刷方法などの設定を細かく指定することができ、データファイルのバックアップ等のメンテナンスを行う機能も用意されています。

1.自社設定

自社情報の設定やコードの自動連番設定、小数点設定等を行います。

2.転送設定

顧客情報や対応記録を、携帯端末やスマートフォンなどに転送して活用するための設定を行います。

3.社員情報

社員情報の新規登録や編集、削除を行います。

4.データファイル

使用するデータファイルの場所の表示やバックアップと復元、データ出力、データ読込などの操作を行います。

5.パスワード

データファイルにパスワードを設定して、パスワードを知っている人以外はデータを使用できないようにします。

6.メール送信設定

※「顧客らくだプロ」のみ
メール送信に必要な設定を行います。

7.メール編集設定

※「顧客らくだプロ」のみ
メールの作成や編集に関する設定を行います。

8.カレンダー設定

※「顧客らくだプロ」のみ
対応予定カレンダーの祝日設定や表示設定を行います。

9.入力設定

顧客情報の入力作業に関する全般的な設定を行います。

10.一覧設定

一覧画面の動作全般に関する設定を行います。

11.印刷設定

宛名ラベルの印刷に関する設定を行います。

12.全般設定

メインメニューに表示される「お知らせ機能」の設定を行います。

13.印刷調整

印刷位置の調整やAccess互換モードでの印刷に関する設定を行います。

14.その他の設定

製品の起動時と終了時の設定を行います。

15.データ保守

データファイルのバックアップや自動バックアップ機能の設定などを行います。

16.登録・サポート

各種のユーザーサポートのための機能を呼び出すことができます。

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