Q:質問

「顧客らくだプロ8.5」「かるがるできる顧客6.5」では何が変わりましたか？

A:回答

「顧客らくだプロ8.5」「かるがるできる顧客6.5」では、主に以下の点が機能追加・機能強化・仕様変更されています。

●タグ機能の追加

各顧客登録にタグを付ける機能が搭載されました。タグは一人の顧客に対して複数設定することができます。これにより、特定のキーワードで顧客を素早く検索することができるようになりました。

※「かるがるできる顧客6.5」の場合、タグ登録は最大20件です。

※画像は「顧客らくだプロ8.5」です。

タグを新規に追加登録するには？

複数の顧客に同じタグを設定するには？

タグで検索を行うには？

タグを削除するには？

●「複合検索」画面の検索領域を仕様変更

「複合検索」画面の検索領域で、検索対象が部分一致となる項目については、項目名欄の色が濃い緑色に変更されました。

※画像は一例です。

例えば、顧客一覧で［役職］を検索する際、「取締役」で検索すると「取締役」と入力された顧客のみが抽出され、「代表取締役」や「専務取締役」は対象外となりますが、複合検索では「取締役」が含まれていればすべてが対象となります。

顧客一覧と複合検索で、検索結果が異なります。

●送付状の一括作成機能を追加（「顧客らくだプロ8.5」のみ）

「顧客一覧」画面等で、選択した顧客に対し対応記録等を一括で入力することができる「一括作成」機能に、送付状が追加されました。これにより、複数の顧客に対して同じ内容の送付状を一括で作成することができるようになりました。

複数の顧客宛で同じ送付状を作成するには？

●誕生日をカレンダーに毎年表示する/しないの選択機能を追加（「顧客らくだプロ8.5」のみ）

旧バージョンでは「顧客登録」画面にある［生年月日］欄に入力された日付は、自動的に「対応予定カレンダー」に毎年表示されていました。［生年月日］欄に［カレンダーに毎年表示］のチェック項目が追加されたことにより、誕生日を毎年カレンダーに表示する/しないを顧客ごとに選択できるようになりました。

この資料は以下の製品について記述したものです。 顧客らくだプロ8.5 かるがるできる顧客6.5